لتحميل التقرير
En

نبذة عن مبادلة

انطلاقاً من رسالتها كمستثمر عالمي مسؤول، تعمل مبادلة على تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل مع الإبقاء على معدلات المخاطر في حدود معقولة، إلى جانب إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمعات التي نستثمر فيها.

أجرينا خلال عام 2021 مراجعة شاملة لاستراتيجيتنا على ضوء تداعيات جائحة كوفيد-19 ، وذلك للتأكد من سلامة استراتيجيتنا ونهجنا الاستثماري وقدرتنا على تحقيق أهداف النمو على المدى الطويل.

وقد ساهمت هذه المراجعة في تعزيز قناعاتنا بشأن عدد من التطورات المتوقعة على المدى البعيد، ومن بينها:

التركيبة السكانية والتغيير الاجتماعي: يشهد العالم حالياً تغييرات هيكلية في التركيبة السكانية من حيث العمر، والعادات المجتمعية، وأولويات السكان.

الثروة الناشئة وتحوّل القوة الاقتصادية: من المتوقع أن تتوسّع الطبقة الوسطى بوتيرة سريعة خلال العقد المقبل نتيجة لحركة النمو في آسيا.

البنية التحتية الجديدة والذكية: النمو السكاني والهجرة المتزايدة يساهمان في تسريع معدلات النمو الحضري ونشأة مدن جديدة.

الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا: تسريع تبني تطبيقات التكنولوجيا والتواصل عبر الإنترنت وجمع البيانات.

أهمية الاعتبارات الأخلاقية والبيئية والاجتماعية والحوكمة والتغير المناخي: اكتسبت القضايا والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، أهمية مركزية مع سعي العالم لتطبيق نموذج رأسمالي أكثر مراعاة للاعتبارات الأخلاقية، وتقليل التأثيرات الضارة على مناخ كوكب الأرض، والحد من استنزاف الموارد المحدودة.

تهدف استراتيجيتنا الاستثمارية إلى تنمية محفظة أعمالنا واستثماراتنا، وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات، وتحقيق قيمة جذابة على المدى الطويل للجهة المالكة. وتقوم استراتيجيتنا على العناصر التالية:

توظيف استثمارات جديدة، وزيادة الاستثمارات الحالية في القطاعات والأسواق التي تحمل إمكانات نمو قوية على المدى الطويل

توظيف المزيد من الاستثمارات في فئات الأصول المستقرة وذات العوائد المرتفعة، لتحسين القدرة على التنبؤ بالعوائد والتحوط ضد أي تقلبات مستقبلية

التقليل التدريجي من الاعتماد على القطاعات التي تواجه ظروفاً غير مواتية أو تمثل تحديات من منظور الاستثمار المسؤول؛ مع التركيز على تحقيق القيمة وإعادة توظيف الأموال في مجالات أخرى من مجالات النمو ذات الأولوية

تتبع مبادلة نهجاً متوازناً في إدارة محفظتها الاستثمارية يتفادى التركيز على عامل واحد دون غيره، مع الاهتمام بتوزيع الاستثمارات على مدى دورة حياة المشاريع الاستثمارية والتأمين ضد المخاطر.

ظل الاستثمار بمسؤولية يشكل على الدوام جزءاً أساسياً من نهج مبادلة.

ومن أجل دعم وتطوير جهود الاستثمار المسؤول وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، بادرنا في عام 2021 بتأسيس وحدة للاستثمار المسؤول تتمثل مهمتها في مراقبة التزام مبادلة بأخذ القضايا والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بعين الاعتبار. وقد أصدرنا سياسة الاستثمار المسؤول، والتي توضح نهج مبادلة فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من دورة حياة الاستثمارات

وقد ركزت وحدة الاستثمار المسؤول جهودها على ضمان الالتزام بهذه القضايا والاعتبارات على مستوى المجموعة، من خلال مراقبة تطبيق سياسة الاستثمار المسؤول التي تم اعتمادها مؤخراً على مستوى المجموعة. كما تم اعتماد آليات وإرشادات لتعزيز إدماج هذه القضايا والاعتبارات كجزء لا يتجزأ من دورة حياة الاستثمارات.

وفي ذات الإطار، أنشأنا شبكة للاستثمار المسؤول، تتيح لنا العمل بشكل وثيق مع الشركات والمشاريع التابعة لنا على تعزيز معايير الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وفق نهج يقوم على الشراكة وتضافر الجهود للارتقاء بالأداء مع مرور الوقت. تتيح شبكة الاستثمار المسؤول تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف مكونات المجموعة، وسوف يساعدنا ذلك في دعم استراتيجيات تخفيض البصمة الكربونية والوفاء بالتزاماتنا نحو مختلف الشركات في محفظتنا.

وقد حققت مسيرتنا في مجال الاستثمار المسؤول نجاحات بارزة خلال عام 2021، وقد نفذنا عدداً من الاستثمارات لخدمة أجندة الاستثمار المسؤول. فإلى جانب بناء منظومة متكاملة للطاقة النظيفة مع عدد من الشركاء عبر شركة مصدر، استثمرنا مع شركة "بلاك روك" في شركة Navigator CO2 Ventures.، والتي تعمل على تطوير منصة في الولايات المتحدة لالتقاط الكربون وفصله، ولديها قدرة على إزالة 15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل سنة.

نحن على قناعة بأن إحداث تغيير على نطاق واسع في القضايا العالمية الملحة لن يتأتى إلا عبر بناء شراكات قوية. ولهذا انضممنا لمبادرة صناديق الثروة السيادية العالمية (الكوكب الواحد) والتي تمكننا من التعاون مع نخبة من أبرز صناديق الاستثمار السيادي وشركات إدارة الأصول وشركات الاستثمارات الخاصة في العالم من أجل العمل معاً لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه عالم اليوم. ونواصل، من خلال عضويتنا في تلك المبادرة، دعم الجهود المبذولة لتطبيق توصيات مجموعة العمل الخاصة بالإفصاحات المالية ذات الصلة بالمناخ. كذلك نعمل من خلال عضويتنا في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، على تعزيز معايير الحوكمة وضمان الامتثال لمبادئ سانتياغو.

ثقافتنا وقيمنا المؤسسية

يعد عام 2021 العام الثالث على التوالي الذي يشهد نمواً قوياً ونجاحاً مميزاً لمبادلة، على الرغم من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19. وقد كان للجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، فهم يمثلون على الدوام أهم وأثمن أرصدتنا.

حميد عبد الله الشمري

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية
“إن قيمنا المؤسسية المتمثلة في المسؤولية والإلهام والنزاهة والشراكة، كانت على الدوام الموجه لنا في كل ما نقوم به من أعمال، وقد مثّلت تلك القيم جوهر عملنا وأساس نهجنا الاستثماري ".

مسترشدين بقيمنا

يعد عام 2021 العام الثالث على التوالي الذي يشهد نمواً قوياً ونجاحاً مميزاً لمبادلة، على الرغم من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19. وقد كان للجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا الدور الأكبر في تحقيق هذا النجاح، فهم يمثلون على الدوام أهم وأثمن أرصدتنا. لقد حرصنا خلال فترة الجائحة على تعزيز ثقافة العمل المرن والتكيّف مع المستجدات، إلى جانب ترسيخ قيمنا المؤسسية المتمثلة في المسؤولية والنزاهة والإلهام والشراكة، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز نجاحاتنا، وتمثل على الدوام الموجّه لنا في كل ما نقوم به من أعمال، لتسريع وتيرة تقدمنا في عالم ما بعد الجائحة.

لقد ساعدتنا ثقافتنا المؤسسية وقدرتنا على التكيف، على اجتياز عام مليء بالتحديات بنجاح. حيث شهدنا خلال العام عودة تدريجية للعمل من المكاتب مع الإبقاء على خيار العمل عن بعد، وذلك مع بدء الحملات العالمية لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، والتي كان لها بلا شك، انعكاسات إيجابية على الأسواق والاقتصادات، واليوم تطبّق مبادلة نموذج عمل مختلط يجمع بين العمل المكتبي والعمل عن بعد. وقد عملنا عن كثب مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي، لتأمين سلامة موظفينا التي تعد أولوية بالنسبة لنا بينما يبدأ العالم في التعافي من آثار هذه الجائحة وتداعياتها.

تم اعتماد نموذج العمل المختلط كمعيار عالمي، حيث أرسى هذا النموذج مفاهيم جديدة لأفضل ممارسات الأعمال، ومن المؤكد أن المرونة في العمل لم تعد ترفاً اليوم، بل أصبحت عاملاً أساسياً لنجاح الأعمال، وعلينا الاستمرار في منح موظفينا المرونة الكافية للعمل عن بعد، والحضور للمكاتب عند الحاجة للتواصل مع زملائهم بصورة مباشرة، لضمان تحقيق التعاون والانسجام، وتعزيز مفاهيم التوازن الصحي بين العمل والحياة. نحن نتكيف باستمرار مع بيئة الأعمال المتغيرة، ونبحث عن الصيغ المناسبة لمبادلة، وسنعمل على توفير أفضل الخيارات التي تعزز الصحة النفسية والسلامة لموظفينا.

شهد عام 2021 أيضاً افتتاح مكاتبنا العالمية، لتعزيز حضور مبادلة وتواصلها مع الأسواق العالمية والشركاء المحتملين، مما يساعد في ضمان استمرار نمو أعمالنا ونجاحها. وركزنا كذلك على خلق ثقافة مؤسسية مشتركة وشاملة عبر شبكة أعمالنا الواسعة، مما يضمن ترسيخ وتحقيق الانسجام بين قيم مبادلة وسلوكياتنا المؤسسية في مقر العمل أو أي مكان يتواجد فيه موظفونا حول العالم.

وبينما نواصل إحداث تأثير عالمي في المجتمعات من خلال استثماراتنا وشراكاتنا العالمية، نفخر بالعمل مع الزميلات والزملاء الذين يعملون بجد وإخلاص في مجموعة مبادلة، ونسعى لتوحيد جهودنا من أجل الحفاظ على نهجنا، والمضي قدماً لتحقيق تطلعاتنا بمضاعفة حجم محفظتنا الاستثمارية خلال السنوات القادمة.

قيمنا

استثمارات ذات تأثير إيجابي

عام حافل بالإنجازات

مبادلة تدشن شبكة متكاملة للرعاية الصحية

يناير 2021

مبادلة تبيع شريحتي سندات بقيمة 1.1 مليار يورو

مارس 2021

مصدر تعلن عن تطوير محطة للطاقة الشمسية كأول استثمار لها في اليونان بالتعاون مع "تاليري انيرجيا"

مايو 2021

توقيع اتفاقية شراكة بين مبادلة و"بي بي آي فرانس" تركز على السوق الأفريقية

يونيو 2021

"الياه سات" تطرح أسهمها للتداول بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية

يوليو 2021

مبادلة تستثمر في "سرتارا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات التحفيز الحيوي

يوليو 2021

مبادلة و"بي دي تي كابيتال بارتنرز" تعززان شراكتهما بالاستحواذ على "كوليجان إنترناشونال"

أغسطس 2021

"مبادلة كابيتال" و"بلاك روك" تبرمان شراكة للاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة

أغسطس 2021

دولة الإمارات تستثمر 10 مليار جنيه إسترليني في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة

سبتمبر 2021

"سيتي فايبر" تستكمل تمويلاً بقيمة 1.125 مليار جنيه إسترليني في أكبر عملية لزيادة رأس المال من أجل نشر شبكة الألياف الضوئية بالمملكة المتحدة

سبتمبر 2021

"أدنوك" و"بريتش بتروليوم" و"مصدر" توافق على توسيع الشراكة الإماراتية في مجال الطاقة الجديدة

سبتمبر 2021

"غلوبل فاوندريز" تعلن طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك

أكتوبر 2021

"انفستكورب" تؤسس محفظة استثمارية عقارية في أوروبا بقيمة مليار يورو

نوفمبر 2021

مبادلة و"ثوما برافو" تستثمران في "ميداليا" الرائدة في مجال البرمجيات في الولايات المتحدة

ديسمبر 2021

مبادلة و"ستونبيك" تعلنان عن اتفاقية لبيع "كولوجيكس" بهدف تسريع مسيرة النمو في الأسواق

ديسمبر 2021

"مصدر" و"إنجي" تبرمان شراكة استراتيجية بقيمة 5 مليارات دولار لتعزيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات

ديسمبر 2021

مبادلة تبرم اتفاقيتين لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في فرنسا

ديسمبر 2021