مبادلة

وحدة شراكات الاستثمارات السيادية

نبذة عامة

تتولى وحدة شراكات الاستثمارات السيادية في "مبادلة للاستثمارات المالية" منذ عام 2013، إدارة برامج استثمارات مشتركة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى، ويشمل هذا شراكات رئيسية في الصين وفرنسا وروسيا. وتسهم هذه البرامج في تحقيق عوائد مالية مستدامة لدولة الإمارات إلى جانب تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع الدول المعنية. ويتألف فريق شراكات الاستثمارات السيادية من مجموعة من خبراء الاستثمار يعملون من أبوظبي وموسكو وهونغ كونغ

النهج الاستثماري

النهج الاستثماري

يقوم النهج الاستثماري لفريق شراكات الاستثمارات السيادية على المبادئ المرعية التي تحكم الاستثمار في الأسهم الخاصة، إلا أن الفريق يتمتع بالمرونة اللازمة التي تتيح له انتهاج استراتيجيات جديدة لاستثمار أي فرص مستقبلية مناسبة تظهر في الدولة المعنية.

ويستند البرنامج إلى المحاور الرئيسية التالية:

  • استراتيجية استثمار تركز على الحفاظ على رأس المال وإيجاد القيمة على المدى الطويل.
  • نهج استثماري يتميز بالمبادرة والمرونة وقدرة على قيادة وتنفيذ استثمارات بطريقة متوازنة وفعالة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة.
  • إقامة علاقات شراكة راسخة مع أفضل الشركاء الماليين والاستراتيجيين في الدولة المعنية لتحقيق أفضل النتائج.
مبادئ الشراكة

مبادئ الشراكة

لكل واحد من برامج الشراكة الثنائية مزاياه خاصة، إلا أنها جميعاً تعمل وفق المبادئ التالية:

  • محفظة استثمار يديرها فريق متخصص موجود في موقع الاستثمار، ويعمل مع الشريك السيادي بناءً على نموذج عمل محدد وواضح.
  • حضور نشط في الدولة المضيفة مع التزام بمزيد من التوسع بعد تحقيق المستوى المستهدف.
  • برنامج استثمار قائم على إطار تنظيمي واضح حيث يتم توظيف رأس المال والموارد حسب الخبرة والفرص المتاحة في الدولة المضيفة.

نبذة عن المحفظة

لكل شراكة استثمار سيادي محفظة استثمارية خاصة تتم إدارتها بالاشتراك مع الشريك السيادي المعني. وتضم برامج الاستثمار الحالية:

  • الصين

    شركة الاستثمار المالي التابعة لبنك التنمية الصيني، الإدارة العامة للنقد الأجنبي.

  • روسيا

    الصندوق الروسي للاستثمار المباشر ("آر دي آي إف").

  • فرنسا.

    بنك (بي بي آي فرانس).

  • اليونان

    صندوق التنمية الاقتصادية الجديد (تانيو).

  • كازاخستان

    ناشونال مانيدجنق هولدنق بيتريك ("بيتريك").

مؤشرات الاستثمار

مع أن استراتيجية الاستثمار تختلف من شراكة إلى أخرى، إلا أنها جميعاً تراعي المؤشرات التالية: 

القطاع

تتبع نهجاً عاماً ولكن يمكن التركيز من وقت لآخر على قطاع بعينه إذا اقتضت ذلك ظروف السوق المحلية.

فئات الأصول

مع توفر المرونة اللازمة التي تتيح الاستثمار في مختلف فئات الأصول، إلا أنه يجوز لكل شراكة استثمار سيادي تحديد أفضليات معينة حسب الأوضاع الاقتصادية للدولة المعنية والمخاطر المحتملة.

الحجم

بين 50-250 مليون دولار، مع توفر المرونة اللازمة للدخول في استثمارات خارج هذا النطاق المستهدف وفي مختلف مجالات الاستثمار المالي، مثل الأسهم، والديون، والتمويل الوسطي.

نوعية المعاملات

استثمارات مهيمنة أو أقلية، مع الميل أكثر نحو الاستثمار إلى جانب جهة راعية أو مستثمر استراتيجي متوافق معنا في الرؤية. التحكم المطلق أو المشترك في إدارة استثمارات مشتركة والتزامات محدودة المسؤولية في صناديق أسهم خاصة.

الملكية / نموذج الحوكمة

اتباع نهج نشط في إدارة محفظة الاستثمارات مع إيلاء الأفضلية للحصول على مقاعد في مجالس الإدارات، بحيث يتسنى لفريق الاستثمار المساهمة بخبراته المتميزة لتعزيز القيمة المكتسبة مع مرور الزمن.

  • البرازيل

    تعمل "مبادلة للاستثمارات المالية" في البرازيل منذ عام 2011 حيث تمكنت من بناء محفظة متنوعة من الأصول العامة والخاصة، من خلال إتمام عدد من العمليات المالية شملت الدمج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، وبيع جزء من الأسهم، واستثمار الفرص التي تظهر في السوق نتيجة لترتيبات الإفلاس وغيرها. ويعمل فريق مكتب البرازيل من مقره في ريودي جانيرو، ويتلقى الدعم من مكاتب "مبادلة للاستثمارات المالية" في كل من أبوظبي ونيويورك.

    اقرأ المزيد
  • الائتمان

    يستثمر فريق الائتمان في "مبادلة للاستثمارات المالية" منذ عام 2009 وبصورة رئيسية في فرص الإقراض المباشر عبر مجموعة متنوعة من الصناعات في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد اكتسب فريق الائتمان سمعة طيبة في مجال الإقراض التجاري من خلال الاستثمار المباشر في مختلف فئات الأصول، وكانت البداية عبر مشروع مشترك مع "جي إي كابيتال". وعقب خروج مبادلة بنجاح من هذا المشروع المشترك أصبح فريق الائتمان يعمل كجزء لا يتجزأ من "مبادلة للاستثمارات المالية"، ويتبنى استراتيجية مماثلة في تعامله مع مجموعة كبيرة من شركاء الاستثمار.

    اقرأ المزيد
  • الأسهم الخاصة

    تدير وحدة الاستثمار في الأسهم الخاصة التابعة لــ "مبادلة للاستثمارات المالية" استثمارات متنوعة، معظمها في مجال السندات الخاصة بصورة مباشرة، وذلك نيابة عن مستثمريها بهدف بناء محافظ استثمارية تحقق عواد مالية محسوبة المخاطر. ويعمل فريق العمل من خلال مكاتب في أبوظبي ونيويورك.

    اقرأ المزيد
  • وحدة الاستثمار في الأسهم العامة

    تم تأسيس وحدة الاستثمار في الأسهم العامة التابعة لــ "مبادلة للاستثمارات المالية" في عام 2011، وتتولى إدارة محفظة مركزة من الأسهم العامة في مناطق مختلفة من العالم، أغلبها طويلة الأمد. وبالإضافة إلى هذه المحفظة، يتولى الفريق إدارة استثمارات مختلفة نيابة عن "مبادلة".

    اقرأ المزيد
  • الشركات الناشئة

    تعد وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة امتداداً للسجل الحافل الذي تتمتع به "مبادلة" كمستثمر نشط في شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم. وتتألف منصة الاستثمار في الشركات الناشئة من الاستثمارات المباشرة، وصندوق صناديق.

    ويوجد فريق الاستثمار في الشركات الناشئة في كل من أبوظبي وسان فرانسسكو ولندن، كما يتمتع بصلات وثيقة مع المستثمرين في الشركات الناشئة في الصين من خلال قنوات استثمارية أخرى تديرها "مبادلة للاستثمارات المالية وتنشط في مجال التكنولوجيا.

    اقرأ المزيد